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美联新材:公开发行可转换公司债券论证分析报告(修订稿)2018年
作者:admin  日期:2019-10-30 23:14 来源:未知 浏览:

  244622.com奥买家 全球购无导意见》提出发展目标,包括“规模以上塑料制品企业产量年均增长率达到4%”、

  “主营业务收入年均增长6%”、“出口量年均增长3%,出口额年均增长6%”

  产品战略,持续深化各品类产品的生产能力、技术能力。2016年,公司基于良

  增白色母粒年产能1.2万吨、黑色母粒产能1.8万吨。目前,随着前次募投项目

  有序投产,白色母粒、黑色母粒的产能计划在未来2-3年内得到逐步释放。更具

  额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易

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  根据亚太会计师出具的《审计报告》,2017年、2018年公司实现的归属于

  母公司普通股股东的净利润分别为5,456.92万元、6,329.59万元,扣除非经常性

  损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别4,663.06万元、5,985.37万元。

  规、规范性文件的要求,建立了较完善的公司内部控制制度。公司组织结构清晰,

  各部门和岗位职责明确,并已建立了专门的部门工作职责。公司建立了专门的《财

  2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

  润的百分之三十的,不得再次公开发行证券。”公司最近三年权益分派情况如下:

  究决定并经股东大会审议批准,公司拟定2018年度不派发现金红利、不送红股、

  经公司于2018年4月16日召开的2017年度股东大会审议通过:公司以总

  股本96,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),

  送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增15股。2017年度

  经公司于2017年3月24日召开的2016年度股东大会审议通过:公司以总

  股本96,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),

  送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。2016年度权

  公司最近三年以现金方式累计分配的利润67,200,000.00元占最近三年实现

  的年均可分配利润55,060,570.59元的比例为122.05%。实际分红情况符合《创

  亚太会计师对发行人2016年度、2018年香港开奖记录2017年度及2018年度的财务报告进行了

  审计,并均已出具了标准无保留意见的审计报告。2019年半年度财务报告未经

  发行人最近一期末(2019年6月30日)合并报表资产负债率为48.73%、母

  未在控股股东及实际控制人及其控制的其他企业中兼职;公司员工的劳动、人事、

  最近五年内,发行人共进行了一次资金的募集:2016年12月,美联新材首发向

  公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票2,400万股,

  发行价格为每股9.30元。公司实际募集资金总额为22,320.00万元,实际募集资

  截至2019年6月30日止,公司已累计使用前次募集资金14,959.88万元,

  占首发实际募集资金净额比例为74.70%,2016年首发募集资金使用进度和效果

  托理财等财务性投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,

  额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易

  日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),本公

  的票面金额少于3,000万元(含3,000万元)时,公司有权按可转换公司债券面

  十个交易日的收盘价格低于当期转股价格70%时,可转换公司债券持有人有权将

  格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个

  易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有

  截至2019年6月30日,公司合并报表净资产为95,516.33万元,母公司净

  过人民币21,708.00万元(含21,708.00万元)。按照合并口径计算,发行后公司

  累计债券余额占2019年6月30日归属于母公司股东权益的比例为32.63%,符

  2016年度、2017年度以及2018年度,公司归属于母公司所有者的净利润分

  万元。本次公开发行可转换公司债券按募集资金21,708.00万元,假设票面利率

  按3.00%计算(2017年1月1日至2018年12月31日发行上市的可转债中,累

  进制票面利率最高为3.00%,此处为谨慎起见,取3.00%进行测算,并不代表公

  司对票面利率的预期),公司每年支付可转换公司债券的利息为651.24万元,

  行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,

  1、本次发行募集资金中的6,512.00万元用于补充流动资金,占公司本次发

  行募集资金总额的30.00%,未超过30%;符合《发行监管问答——关于引导规

  性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情况,

  司债券相关事项作出决议,经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过,

  1、本次公开发行方案于2019年12月实施完毕,且所有可转债持有人于2020

  3、本次公开发行的最终募集资金总额为21,708.00万元,且不考虑相关发行

  4、公司2018年归属于母公司股东的净利润为6,329.59万元,扣除非经常性

  损益后归属于母公司股东的净利润为5,985.37万元。假设2019年归属于母公司

  所有者的净利润较2018年归属于母公司所有者的净利润分别增长0%、10%、20%。

  6、假设本次可转债的转股价格为14.41元/股(2019年10月28日前二十个

  7、为便于测算,假设2018年度、2019年度不存在除可转换公司债券发行

  假设情形1:2019年归属母公司所有者的净利润较2018年归属于母公司所

  假设情形2:2019年归属于母公司所有者的净利润较2018年归属于母公司

  假设情形3:2019年归属于母公司所有者的净利润较2018年归属于母公司

  每股收益和净资产收益率在本次可转换公司债券转股期内出现下降的风险。未来,

  则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及《公

  法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;

  [2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公

  告[2013]43号)及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》,

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